2022年是中國水泥行業(yè)發(fā)展史上極為特殊的一年。這一年，行業(yè)效益迎來轉(zhuǎn)折，利潤總額大幅下滑60%。2023年，行業(yè)供需矛盾繼續(xù)加劇，企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，市場陷入危局。面臨需求長期下行和雙碳目標(biāo)壓力，“水泥行業(yè)應(yīng)如何進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”是當(dāng)前擺在行業(yè)面前迫切需要解決的問題。

一、水泥行業(yè)供給側(cè)改革的相關(guān)政策

2016年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（34號文）是水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的綱領(lǐng)性文件。文件提出了嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)聯(lián)合重組和推行錯(cuò)峰生產(chǎn)四大壓減過剩產(chǎn)能舉措，同時(shí)在加快轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)降本增效方面提出了相關(guān)指導(dǎo)意見。此外，錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換辦法、單位產(chǎn)品能耗排放標(biāo)準(zhǔn)等配套的政策標(biāo)準(zhǔn)也逐步出臺和完善，這些構(gòu)成了我國水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要政策依據(jù)。

表1：2016年以來水泥行業(yè)供給側(cè)改革主要政策梳理

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

2016-2021年，水泥行業(yè)需求總體處于平臺期。受益于供給側(cè)改革舉措，行業(yè)效益逐年走高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升，單位能耗逐年降低，行業(yè)減排也取得巨大成績。

圖1： 2016-2021水泥行業(yè)利潤走勢

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、2022年以來供需矛盾加劇 行業(yè)效益持續(xù)大幅下滑

2022年，國內(nèi)水泥表觀消費(fèi)量同比大幅下滑10.43%（由于統(tǒng)計(jì)口徑問題，實(shí)際降幅估計(jì)超15%），加之水泥產(chǎn)能（35億噸）居高不下，供需矛盾加劇，產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)峻（產(chǎn)能利用率僅61%），行業(yè)效益急轉(zhuǎn)直下，利潤總額大幅下滑60%。2023年，疫情防控雖然放開，但水泥需求仍受房地產(chǎn)項(xiàng)目開工不足、建筑工程資金緊張、制造業(yè)投資疲軟等因素影響，全年水泥需求預(yù)計(jì)仍下滑2.9%左右。年內(nèi)，水泥價(jià)格持續(xù)下跌，上半年同比降幅超20%，水泥及熟料庫位持續(xù)攀升至7~8成，行業(yè)利潤進(jìn)一步下行，企業(yè)經(jīng)營壓力極大。

當(dāng)前，水泥行業(yè)亟須在上一輪供給側(cè)改革的基礎(chǔ)上總結(jié)問題和經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化，以穩(wěn)定水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

表2：2022~2023年行業(yè)需求萎縮，效益大幅下滑

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、水泥行業(yè)供給側(cè)改革存在的問題

第一、減量置換，明減實(shí)增。

近年來，水泥企業(yè)通過技改提升、產(chǎn)能置換等方式提升了技術(shù)水平，但也一定程度上提升了熟料單位產(chǎn)能，造成實(shí)際產(chǎn)能普遍高于設(shè)計(jì)產(chǎn)能（超設(shè)計(jì)產(chǎn)能30%以上已較為普遍），使得產(chǎn)能呈現(xiàn)“明減實(shí)增”的特征，尤其是2020年以后越發(fā)明顯，5000t/d生產(chǎn)線甚至可以實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)7000噸。盡管錯(cuò)峰期間壓縮了產(chǎn)量，但非錯(cuò)峰期超產(chǎn)則放大了產(chǎn)量，使得非錯(cuò)峰期間的實(shí)際產(chǎn)能利用率大幅下滑。若繼續(xù)按照現(xiàn)有的熟料窯徑換算產(chǎn)能方法已不符合實(shí)際情況。

圖2： 2020-2021擬建產(chǎn)能達(dá)到高位

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

第二、低效產(chǎn)能激活，淘汰標(biāo)準(zhǔn)提升滯后。

“十三五”期間，部分低效產(chǎn)能（2000t/d及以下、JT窯等）通過出售產(chǎn)能置換指標(biāo)獲得重生機(jī)會，出讓指標(biāo)曾一度高至200元/噸以上，市場化淘汰機(jī)制失靈，這為日后產(chǎn)能過剩問題更趨嚴(yán)重埋下隱患。低效產(chǎn)能的激活反映了當(dāng)前國內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)提升較為滯后，仍以簡單的規(guī)模或工藝來確定是否落后已不適應(yīng)當(dāng)前水泥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

第三、錯(cuò)峰生產(chǎn)政策不統(tǒng)一，隨意性較強(qiáng)。

錯(cuò)峰生產(chǎn)政策從北方地區(qū)試行并向全國推廣，最后形成常態(tài)化機(jī)制，但各地區(qū)目前執(zhí)行程度不一，標(biāo)準(zhǔn)不一，影響區(qū)域之間的公平競爭。即使是同一省份，也存在執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)的規(guī)則不統(tǒng)一，隨意性較強(qiáng)或容易形成地方保護(hù)。在推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場的建設(shè)中，錯(cuò)峰生產(chǎn)政策應(yīng)破除區(qū)域壁壘，盡量做到公平公正。

四、對下一步水泥行業(yè)供給側(cè)改革的建議

（一）進(jìn)一步增加嚴(yán)控新增產(chǎn)能力度

下一階段，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的力度應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)?，F(xiàn)有的產(chǎn)能置換政策應(yīng)進(jìn)一步完善，從新建線的能耗控制、單位碳排放、替代燃料使用比例等方面增加更多約束條件，大幅提升新建產(chǎn)能門檻和建設(shè)成本。新建產(chǎn)能應(yīng)不止追求產(chǎn)能規(guī)模，而更應(yīng)該圍繞雙碳目標(biāo)進(jìn)行引導(dǎo)，側(cè)重于供給端的高質(zhì)量發(fā)展。尤其是應(yīng)結(jié)合區(qū)域未來發(fā)展，謹(jǐn)慎評估超大型熟料生產(chǎn)線的建設(shè)。

進(jìn)一步提升淘汰落后產(chǎn)能的門檻，建立落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)。針對中小型生產(chǎn)線，主動組織區(qū)域企業(yè)開展聯(lián)合重組或者是大小窯對接等方式壓減產(chǎn)能。

當(dāng)前，精準(zhǔn)、剛性的錯(cuò)峰生產(chǎn)仍是行業(yè)供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展的最優(yōu)選項(xiàng)，建議統(tǒng)一錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，打破區(qū)域壁壘，實(shí)現(xiàn)更加公平、公正的錯(cuò)峰生產(chǎn)機(jī)制。

（二）納入全國碳交易市場 碳排放總量硬約束

《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》指出，到2025年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，到2030年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，并如期實(shí)現(xiàn)碳中和，到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。水泥行業(yè)作為僅次于電力、鋼鐵的第三碳排放大戶，2022年碳排放總量超過12億噸，降碳任務(wù)相當(dāng)繁重，碳市場是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的核心政策工具之一，通過碳市場對水泥企業(yè)碳排放總量進(jìn)行控制，利用市場交易機(jī)制加大低效企業(yè)運(yùn)營成本，倒逼退出，從而達(dá)到有效去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。2021年，電力行業(yè)納入全國碳排放交易市場，水泥行業(yè)應(yīng)盡快納入，未來通過碳交易機(jī)制實(shí)現(xiàn)市場化的去產(chǎn)能。

水泥企業(yè)的碳配額總量設(shè)定和分配機(jī)制應(yīng)結(jié)合設(shè)計(jì)產(chǎn)能、錯(cuò)峰生產(chǎn)要求、替代燃料使用、采購電力比例等進(jìn)行設(shè)計(jì)，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展替代燃料、新能源，同時(shí)嚴(yán)控企業(yè)超產(chǎn)生產(chǎn)及打破錯(cuò)峰生產(chǎn)區(qū)域壁壘。

圖3：2022年熟料產(chǎn)量超14億噸

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（<https://data>.ccement.com/）

（三）能耗雙控倒逼低效產(chǎn)能退出

2021版水泥單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)已于2022年11月實(shí)施，新版要求水泥行業(yè)能耗強(qiáng)度進(jìn)一步降低。按照新的標(biāo)準(zhǔn)，目前約有4.5億噸熟料產(chǎn)能能耗達(dá)不到限定值，但有3年整改期，政策仍然比較寬松。目前，水泥行業(yè)去產(chǎn)能的舉措應(yīng)進(jìn)一步提升。過去僅通過控制能耗強(qiáng)度還不能達(dá)到有效去產(chǎn)能目的，應(yīng)當(dāng)輔以控制能耗總量（清潔能源除外），二者同時(shí)實(shí)施，不僅能夠杜絕超產(chǎn)（按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能設(shè)計(jì)能耗總量指標(biāo)），且能有效降低行業(yè)能耗總量。

表3：標(biāo)準(zhǔn)2021版與2012版水泥單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)

資料來源：國家市場監(jiān)管總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會

（四）大力推動兼并重組 提高行業(yè)集中度

2016年主管部門提出，探索由大型骨干水泥企業(yè)和平板玻璃企業(yè)按照誰受益、誰付費(fèi)的原則，聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，專門用于獎(jiǎng)補(bǔ)主動退出的產(chǎn)能，這一政策并未得到廣泛落地。2022年，我國前十熟料產(chǎn)能集中度在60%左右，和國外發(fā)達(dá)國家相比，我國水泥行業(yè)集中度仍有較大提升空間，大型企業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮引領(lǐng)作用，聯(lián)合收購欲退出市場的企業(yè)，區(qū)域內(nèi)續(xù)存企業(yè)共同承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，從而優(yōu)化整個(gè)水泥市場資源，提高市場集中度。大力推動行業(yè)兼并重組，是對碳排放雙控、能耗雙控供給側(cè)改革舉措的重要補(bǔ)充。

圖4： 2022年前十熟料產(chǎn)能集中度在60%左右

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）