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    2. 水泥板塊有望迎來戴維斯雙擊

      紅刊財(cái)經(jīng) 秦洪 · 2018-11-08 09:19

        本周,A股市場出現(xiàn)強(qiáng)勁回升的態(tài)勢(shì),成交量持續(xù)放大,顯示出增量資金正在加大建倉力度。在資金關(guān)注品種中,既擁有業(yè)績成長預(yù)期,又擁有較低估值的水泥股,如上峰水泥、西藏天路、海螺水泥等公司股價(jià)重心迅速企穩(wěn),而直接受益于新疆基建投資加速預(yù)期的青松建化等個(gè)股更是出現(xiàn)了領(lǐng)漲態(tài)勢(shì)。在行情氛圍漸趨樂觀的大背景下,水泥板塊有望迎來戴維斯雙擊。

        市場情緒漸趨升溫

        以往的A股市場走勢(shì)經(jīng)驗(yàn)告訴市場參與者,在熊市行情中,對(duì)于大多數(shù)市場參與者來說,空倉是最佳的選擇。因?yàn)樾苁兄詾樾苁?,就是每一個(gè)股票、每一個(gè)板塊都會(huì)出現(xiàn)下跌。但是,一旦市場情緒升溫,即便不是牛市,只要是市場改變了下降趨勢(shì),則個(gè)股行情的活躍度就會(huì)得到迅速提升,進(jìn)而也使得個(gè)股估值溢價(jià)預(yù)期提升,股價(jià)的彈性得到迅速增強(qiáng)。目前的A股市場環(huán)境恰恰就是這樣。

        從市場表現(xiàn)來看,在經(jīng)過10月中上旬殺估值的藍(lán)籌股、白馬股下跌之后,本周A股市場終于迎來漂亮的反彈行情,這一方面是因?yàn)檎邔用娉霈F(xiàn)了高層次、前所未有的、密集的刺激措施,另一方面則是A股的估值確實(shí)較為便宜。在多重利好因素驅(qū)動(dòng)下,可以看到市場參與者的交易情緒明顯好轉(zhuǎn),市場成交量也在持續(xù)放大。如此積極變化,對(duì)于三季度業(yè)績本已超預(yù)期,且進(jìn)入行業(yè)景氣周期的水泥股而言,其股價(jià)進(jìn)一步彈升的空間更加明顯。

        就已披露完成的上市公司三季報(bào)來看,主要水泥股的三季度業(yè)績是超預(yù)期的。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,水泥板塊共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1719.89億元,同比增長33.45%;實(shí)現(xiàn)凈利潤329.28億元,同比增長115.61%。雖然目前水泥價(jià)格處在高位運(yùn)行,但銷售旺季的到來也有望推動(dòng)水泥價(jià)格進(jìn)一步提升,進(jìn)而也有望推動(dòng)2018年全年業(yè)績繼續(xù)超預(yù)期。本周個(gè)股盤面表現(xiàn)上,海螺水泥等藍(lán)籌股股價(jià)迅速放量企穩(wěn),而擁有新題材刺激的天山股份、青松建化等個(gè)股則迅速大力彈升,成為了當(dāng)前A股短期領(lǐng)漲品種。

        水泥股或成領(lǐng)漲品種

        當(dāng)然,就水泥股的漲升引擎來說,不僅僅是來源于A股行情的升溫,也不僅僅來源于超預(yù)期的業(yè)績,近期一系列產(chǎn)業(yè)政策的刺激是不容小覷的。眾所周知的是,前期水泥股的下跌,既有來源于A股調(diào)整的因素,也有關(guān)于環(huán)保不再一刀切的信息引發(fā)了市場參與者對(duì)水泥行業(yè)供給或?qū)⒎糯蟮膿?dān)憂。

        不過,若考慮到以下兩個(gè)層面信息,則未來的水泥價(jià)格仍有望保持高位運(yùn)行:一是水泥行業(yè)經(jīng)過了前些年殘酷競爭,已經(jīng)形成了區(qū)域壟斷的態(tài)勢(shì)。比如說華東的海螺水泥、南方水泥、上峰水泥,華南的塔牌集團(tuán),新疆的青松建化、天山股份,寧夏的寧夏建材,西藏的西藏天路,東北的亞泰集團(tuán),華北的金隅股份等。又由于水泥特殊的運(yùn)輸半徑,即在400公里為半徑內(nèi),運(yùn)輸是相對(duì)經(jīng)濟(jì)的。所以,水泥產(chǎn)業(yè)并不會(huì)像化工、食品等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域那樣出現(xiàn)串貨從而導(dǎo)致競相殺價(jià)的惡性競爭特征。也就是說,形成區(qū)域寡頭壟斷后,往往意味著產(chǎn)品價(jià)格會(huì)趨于穩(wěn)定,進(jìn)而給水泥類上市公司帶來了相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)績回報(bào)。

        二是在需求端,近期出現(xiàn)了較為積極的信號(hào),那就是補(bǔ)短板的基建政策已經(jīng)明朗。因?yàn)殛懤m(xù)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示出我國經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)已出現(xiàn)了穩(wěn)中有變,面臨著一定的下行壓力。在此背景下,需要基建項(xiàng)目陸續(xù)落地,以緩解經(jīng)濟(jì)下行的壓力。所以,隨著未來的補(bǔ)短板的基建項(xiàng)目的陸續(xù)公布,進(jìn)而會(huì)進(jìn)入到勘察設(shè)計(jì)、施工階段,這給水泥產(chǎn)業(yè)帶來了新的需求預(yù)期,從而支撐起水泥價(jià)格在未來相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)的穩(wěn)定預(yù)期。其中,基建補(bǔ)短板的政策導(dǎo)向,也指引了未來的基建項(xiàng)目主要集中在新疆、西藏、川西、云南、西北等地區(qū)。所以,這些區(qū)域的水泥價(jià)格將更為堅(jiān)挺,上市公司的盈利能力更值得期待。

        綜上所述,隨著行情的升溫,擁有三季度業(yè)績超預(yù)期、水泥價(jià)格高位運(yùn)行所帶來的盈利能力高企、補(bǔ)短板的基建項(xiàng)目所帶來的政策題材預(yù)期等優(yōu)勢(shì)的水泥股,在近期有望成為新增資金加倉的主要標(biāo)的證券之一。甚至有相對(duì)激進(jìn)者指出,水泥股有望重演十年前,2008年四季度的大幅反彈的走勢(shì)。巧合的是,當(dāng)時(shí)是四萬億經(jīng)濟(jì)刺激措施,水泥股受此刺激而持續(xù)漲停板,進(jìn)而打響了1664點(diǎn)反轉(zhuǎn)行情的第一槍。如此良好的歷史印象,將給當(dāng)前的水泥股走勢(shì)加分,從而提振水泥股行情的更大彈性。因此,各區(qū)域的水泥行業(yè)的龍頭股的股價(jià)值得期待,尤其是新疆、川西、西藏等區(qū)域龍頭品種的股價(jià)走勢(shì)可能會(huì)出現(xiàn)超預(yù)期的走勢(shì),值得跟蹤。

      編輯:劉群

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