一、預拌混凝土行業(yè)現狀分析

  預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經濟的發(fā)展速度密切相關，基礎設施建設和房地產業(yè)仍將是拉動混凝土市場需求的主要驅動力。2014年，國內經濟繼續(xù)實施穩(wěn)中求進的宏觀政策，在城鎮(zhèn)化和基礎設施建設需求的拉動下，預拌混凝土行業(yè)整體產量雖然并未受挫，但是諸多方面的原因使行業(yè)發(fā)展面臨關鍵的轉型期和市場整合期，這個時期或還將持續(xù)多年，但是終究會隨著我國經濟發(fā)展的步伐達到一個新的水平。

  （一）行業(yè)總體狀況

  1、綠色生產是混凝土企業(yè)轉型發(fā)展的主要方向?！笆舜蟆闭匍_以來，政府、社會、公眾對環(huán)境保護日益重視，促使更多企業(yè)加速對老站的改造步伐。綠色生產是混凝土企業(yè)轉型發(fā)展的主要方向，也是對企業(yè)主的一個嚴峻挑戰(zhàn)，企業(yè)需要在資金和技術上加大投入，從另一角度也等于提高了行業(yè)準入門檻，對混凝土攪拌站綠色化的要求成為解決產能過剩的重要手段。

  2、預拌混凝土行業(yè)將成為資源綜合利用、利廢的重要力量。工業(yè)固體廢棄物、礦產廢石和建筑垃圾回收利用，如鋼渣、磷渣、石粉、尾礦石、再生骨料、再生微粉等經過加工、篩選之后，可以成為生產混凝土的組分材料。即緩解資源日趨緊張的狀況，還可以降低生產成本。加大高性能混凝土外加劑和各種摻合料應用技術的推廣力度，以混凝土產品的耐久性為目標，以提高產品質量和功能為重點，以可開發(fā)再生資源為方向，向建設工程提供高、中、低端、符合結構件要求的高性能混凝土和特種混凝土，向市場提供生產差異化、技術含量高、附加值高的混凝土產品。

  3、做大做強是預拌混凝土企業(yè)的發(fā)展方向。規(guī)?；诋斍坝辛烁M一步的內涵，其不僅僅指混凝土生產設備數量上、企業(yè)資金投入規(guī)模的規(guī)模優(yōu)勢，而是指是否具有產業(yè)鏈在上下游延伸上的規(guī)模投入，預拌混凝土企業(yè)是否在水泥、骨料、摻合料和外加劑等原材料上具備自主優(yōu)勢，決定了企業(yè)未來發(fā)展的實力。如同水泥企業(yè)發(fā)展混凝土業(yè)務，應充分發(fā)揮水泥企業(yè)的原料主導優(yōu)勢，注重技術創(chuàng)新和技術協同，不是簡單地對攪拌站進行并購，管理體系優(yōu)化和資源主導將是未來評價企業(yè)實力的標準。

  4、市場集中度的提高有利于行業(yè)秩序的建立，發(fā)展和培育優(yōu)秀混凝土企業(yè)品牌是必然方向。十八屆三中全會提到：“建設統一開放、競爭有序的市場體系，是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎”；要“著力清除市場壁壘，提高資源配置的效率和公平性。要建立公平開放透明的市場規(guī)則。”說明市場將進一步放開，隨著混凝土企業(yè)資質的取消，同行競爭將更加激烈。行政手段的干預并不利于有優(yōu)秀企業(yè)的成長，只有市場才能使企業(yè)百煉成金，企業(yè)只有依靠優(yōu)秀的人才，先進的技術，可靠的質量，完善的服務，才能在市場競爭中立足。所以，企業(yè)要堅持穩(wěn)中求進的發(fā)展思路，走出價格競爭、規(guī)模競爭的誤區(qū)，樹立自己的品牌，與協會共同努力，營造有序競爭的良好秩序。

  （二）行業(yè)數據分析

  前三季度，全國預拌混凝土累計產量同比與當月產量同比增速較去年均有明顯下降，從各區(qū)域產量增速來看，西北地區(qū)產量增速較去年下降27個百分點，除中南、西南地區(qū)，其他四個區(qū)域前三季度累計產量均為個位數增長，其中華北地區(qū)增速只有2.74%。

圖：全國及六大區(qū)域商品混凝土累計產量同比增速

數據來源：國家統計局

  從10月份全國固定資產投資情況來看，下跌走勢并未停止，房地產開發(fā)投資增速較9月份仍有小幅下滑；基礎設施建設受道路運輸業(yè)、電力熱力的生產和供應業(yè)和公共設施管理業(yè)固定資產投資增速的上漲整體投資增速水平止跌回升。然而從四季度氣候條件來看，整體固定資產投資增速將呈逐月遞減的趨勢，而北方部分地區(qū)在入冬前會有搶工期現象出現，混凝土需求量或會有一小波逆勢上揚的行情，南方在氣溫條件允許的條件下也將會加快施工進度，因此 ，四季度各月混凝土需求量有可能出現高于前期的同比增幅。結合全年預拌混凝土消耗情況及四季度固定資產投資預期來看，預計2014年全年預拌混凝土產量將達到15.5億立方米左右，同比增速較去年將有明顯下降。

圖：商品混凝土累計產量及同比增速（萬立方米，%）

數據來源：國家統計局，中國水泥研究院

  從價格行情來看，前三季度全國商品混凝土市場價格波動不大，由于年初以來混凝土原材料砂石骨料價格一直不斷上漲，因此2014年預拌混凝土價格略有上漲。9月底，全國水泥價格開始止跌回升，華東、中南地區(qū)引領全國水泥價格10月份繼續(xù)上揚，同時到年底砂石骨料價格有可能繼續(xù)保持上行趨勢，因此，預計四季度預拌混凝土價格仍將小幅走高。

圖：2013、2014年預拌混凝土價格走勢比較（2014年10-12月為預估值）

數據來源：中國水泥研究院[Page]

  二、預拌混凝土行業(yè)面臨的問題

  具體來講，2014年各地區(qū)的整合在緊鑼密鼓的進行著，各企業(yè)面臨巨大的生存和發(fā)展壓力，當前面臨的主要問題可以歸結為以下幾方面：

  1、產能過剩、資源緊缺、市場供大于求是整體狀況。預拌混凝土市場競爭愈加慘烈，產品的利潤空間被進一步壓縮，生產線閑置率逐步增大，部分企業(yè)步入市場盈利與虧損的邊際，出現潛虧的企業(yè)也不在少數，更是有部分企業(yè)鋌而走險，以質量來保盈利，無異于飲鴆止渴。

  2、政府監(jiān)管趨于深入，各地區(qū)管理部門紛紛采取各種措施進行調控，企業(yè)生存壓力陡增。在各地方政府對預拌混凝土質量、環(huán)保采取更嚴格的措施進行監(jiān)管下，預拌混凝土企業(yè)面臨前所未有的行政壓力，站點土地的合法性、資質條件不合規(guī)、人員配置不足以及環(huán)保和安全設施達標等成為很多預拌混凝土企業(yè)待解決問題，目前新建站點在一、二線城市幾乎不可能，環(huán)保壓力使預拌混凝土各企業(yè)進入被動投資升級改造狀態(tài)，但是盲目加裝的環(huán)保設備往往使用功能欠佳，攪拌站一方面增加了固定資產的投入，另一方面攪拌站徒有其表并沒有達到實際環(huán)保功效，甚至還影響生產效率而最終被廢棄，這就使一直面臨資金流轉困難的各企業(yè)更加艱難。

  3、各地區(qū)發(fā)展不均衡，表現在技術層面是對原材料的使用效率不同。預拌混凝土是地域性產品，各地區(qū)原材料品種和性能不同，特別是礦物摻合料和砂石骨料，混凝土的配合比設計需要針對當地的資源情況進行，應做到物盡其用，需要推行個性化、定制型的技術推動模式。

  4、資金效率繼續(xù)持續(xù)低下。有些地區(qū)在政府的干預下實現了工程材料回款良性循環(huán)，比如江西的九江地區(qū)，但同時也會帶來其他問題，并不能效仿推廣。最終還需要真正實現政府宏觀調控、市場化的經營運行模式，所以，急需建立行業(yè)進入和退出的服務模式，推動企業(yè)并購和整合，促進市場良性循環(huán)。

  5、2014年大型水泥企業(yè)和混凝土集團化企業(yè)的擴張兼并重組行動放緩。源于各方面的壓力和預拌混凝土產品利潤降低，以及企業(yè)管理風險的增大，2014年大型水泥企業(yè)和混凝土集團化企業(yè)的擴張行動放緩，市場集中度整合速度下降，大型企業(yè)在進行自身管理水平提升的“練內功”階段，同時對市場發(fā)展方向進行觀望，整個行業(yè)整合處于膠著時期。

  6、建筑工程質量問題責任界限不明確，呼吁施工企業(yè)最終為混凝土結構質量負責?；炷两Y構的質量離不開設計、監(jiān)理、施工和混凝土企業(yè)的配合，也離不開政府的監(jiān)督管理?；炷疗髽I(yè)向施工單位供應的產品是混凝土拌合物，產品交接是在施工現場，目前的生產關系混凝土公司不能也不應該為結構質量問題負直接責任。目前我國建筑行業(yè)野蠻施工、養(yǎng)護不良的情況普遍存在，再加之為趕工期追求高早強帶來的高開裂風險，施工環(huán)節(jié)對工程質量的影響十分顯著，施工企業(yè)是混凝土企業(yè)的甲方，往往蠻不講理，一旦出現問題可以隨意推到攪拌站身上，所以預拌混凝土的采購和使用方要為混凝土結構的最終質量負責。

  預拌混凝土行業(yè)已經發(fā)展成為一個規(guī)模行業(yè)，每年的產值達到幾百億，從業(yè)人員超過100萬，未來隨著我國經濟的發(fā)展，還將有巨大的發(fā)展空間，但是目前行業(yè)發(fā)展受到了嚴重的阻力，阻力來源于行政和市場的雙重壓力，例如施工單位大金額拖欠貨款，隨意更換供貨企業(yè)等等。目前的經營環(huán)境使得有實力、合規(guī)經營和積極納稅的企業(yè)由于管理和經營成本高而市場低價競爭不堪重負；而擾亂市場的投機企業(yè)借用各種管理漏洞經營生產，為行業(yè)健康發(fā)展帶來了巨大的阻力，如何給行業(yè)發(fā)展建立一個良好的市場環(huán)境，需要各相關方的共同努力。

  三、預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展趨勢——結構調整，創(chuàng)新發(fā)展

  從目前形勢來看，今年全國混凝土行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展，增速有所放緩?；炷列袠I(yè)嚴重的產能過剩遇上了持續(xù)的市場疲軟，很多地方中小型混凝土企業(yè)面臨著生存危機，行業(yè)發(fā)展遭遇嚴峻挑戰(zhàn)?；炷列袠I(yè)如何走上健康的、可持續(xù)發(fā)展的軌道，是擺在全行業(yè)面前的緊迫課題。

  1、加快轉型升級，實現可持續(xù)發(fā)展。

  要實現混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須下決心轉變發(fā)展方式，調整結構。這是國家經濟發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求，特別是當前力推的綠色建筑發(fā)展戰(zhàn)略，要求混凝土行業(yè)必須與之相適應。這也是混凝土行業(yè)發(fā)展內在規(guī)律的要求。從統計數據看，我國預拌混凝土行業(yè)產能過剩，東部沿海地區(qū)尤其嚴重。但是，對這種產能過剩，要做深入的、科學的分析。2013年，我國預拌混凝土產量為11.7億立方米，有數據顯示，當年全國全社會生產使用混凝土總量超過40億立方米，預拌混凝土僅占30%左右，而歐美發(fā)達國家這一比例超過80%。這表明，我國預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展仍有很大空間，目前的產能過剩主要是結構性的產能過剩，并且是落后產能過剩，而綠色、現代化工廠化的產能遠遠不夠，即行業(yè)整體設施、設備水平落后。因此，加快結構調整是當務之急。調整結構并不是簡單的壓縮產能，而是要優(yōu)化結構，合理布局，實現行業(yè)轉型升級。

  2、大力發(fā)展高性能混凝土。

  2014年8月13日，住房和城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部聯合印發(fā)了《關于推廣應用高性能混凝土的若干意見》（建標[2014]117號）。《意見》要求：通過完善高性能混凝土推廣應用政策和相關標準，建立高性能混凝土推廣應用工作機制，優(yōu)化混凝土產品結構，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍應用。提升高性能混凝土應用水平，推動建筑節(jié)材?！笆濉蹦?，C35及以上強度等級的混凝土占預拌混凝土總量50%以上。在超高層建筑和大跨度結構以及預制混凝土構件、預應力混凝土、鋼管混凝土中推廣應用C60及以上強度等級的混凝土。在基礎底板等采用大體積混凝土的部位中，推廣大摻量摻合料混凝土，提高資源綜合利用水平。

  高性能混凝土與普通混凝土相比，具有高耐久性、高工作性、高體積穩(wěn)定性等優(yōu)點，是重要的綠色建筑材料，對提高建筑工程質量、降低建筑全壽命周期綜合成本、推動節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經濟、促進建筑技術進步等等，都具有重要意義。這不僅是推進綠色建筑的需要，也是化解水泥、混凝土等行業(yè)產能嚴重過剩矛盾的需要，給混凝土行業(yè)的發(fā)展帶來了新的、廣闊的市場。因此，混凝土行業(yè)要抓住這個機遇，促進結構調整、市場開拓和創(chuàng)新發(fā)展。在推廣應用高性能混凝土的過程中，通過上下游行業(yè)的技術融合，促進混凝土行業(yè)的技術進步，使傳統的混凝土行業(yè)成為科技先導的現代化行業(yè)。

  3、加快推進混凝土綠色生產。

  自2013年1月1日國務院辦公廳用國辦發(fā)[2013]1號文件轉發(fā)國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設部《綠色建筑行動方案》以來，綠色建筑行動已迅速在全國展開。

  推進綠色建筑行動，大力發(fā)展綠色建材是重點任務之一，包括大力發(fā)展預拌混凝土、預拌砂漿、高性能混凝土、混凝土制品等建筑材料，這不僅有力地促進了混凝土行業(yè)的結構調整、轉型升級，也帶動了水泥行業(yè)的結構調整、轉型升級。作為產業(yè)鏈上的上下游行業(yè)，我們要抓住機遇，在積極投入綠色建筑行動當中，相互融合，相互支持，以共同實現行業(yè)轉型升級。

  四、行業(yè)展望

  1、創(chuàng)新驅動，轉型升級、提質增效是行業(yè)今后發(fā)展主要方式。

  2013年以來，國家出臺了減輕小微企業(yè)稅負、加強城市基礎設施建設、加快棚戶區(qū)改造、加快中西部和貧困地區(qū)鐵路建設等一系列統籌穩(wěn)增長、調結構、促改革的政策措施，有效托住了正處于經濟轉型升級關鍵期的中國經濟。今后我國經濟發(fā)展將以增長質量為目標。

  今后一個時期行業(yè)依靠創(chuàng)新驅動，實現轉型升級、提質增效所必須解決的主要問題是：產品結構老化、同質化問題，產業(yè)集中度不高，人力資源嚴重缺失，生產裝備自動化水平不高，創(chuàng)新驅動乏力，行業(yè)競爭無序等；在傳統產業(yè)轉型升級、可持續(xù)、生態(tài)化發(fā)展中面臨的創(chuàng)新技術、創(chuàng)新產品、創(chuàng)新標準的新的、更高的挑戰(zhàn)：例如，生產制造滿足綠色建筑、節(jié)能建筑要求的；滿足資源綜合利用、節(jié)能減排、工業(yè)利廢、綠色生產等產業(yè)政策導向的；滿足生態(tài)環(huán)境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品，以及相應的生產制造技術、生產裝備和建立與之相適應的質量標準體系等。

  2、產業(yè)結構調整任重道遠，需要探索發(fā)展規(guī)律和建立商業(yè)模式。

  在混凝土行業(yè)競爭環(huán)境劇烈變化的背景下，中國預拌混凝土行業(yè)單一攪拌站逐步進入了由大企業(yè)集團主導的時期，特別是隨著華潤、金隅、冀東、華新、亞泰、中聯、中材、南方、山水等大型水泥企業(yè)集團進入混凝土制造業(yè)，開始改變我國預拌混凝土行業(yè)布局與格局。

  預拌混凝土行業(yè)結構調整與轉型升級任重道遠，市場集中度的建立問題重重。大型水泥集團或集團化的混凝土企業(yè)并購擴張后面臨諸多問題：市場環(huán)境劣化，效益降低，對預拌混凝土產業(yè)發(fā)展前景的判斷各有不同；進入預拌混凝土產業(yè)的方式和經營模式各不相同，不能達到預期收購目標；人力資源緊張，尤其不能體現集團化協同發(fā)展、上下游聯合協作的優(yōu)勢；新建（或并購）站點不能良性運營，總部管控難度較大等等。

  行業(yè)協會需要深入調研，加強探索行業(yè)轉型升級發(fā)展規(guī)律，加大調整產業(yè)結構力度，積極引導行業(yè)探索預拌混凝土產業(yè)升級，鼓勵預拌混凝土集團化管理的現代化企業(yè)管理模式和確定發(fā)展的商業(yè)模式，并通過行業(yè)自律與行業(yè)競合，建立良性發(fā)展業(yè)態(tài)。積極建立預拌混凝土產業(yè)相關各方的協同聯系，努力探索預拌混凝土產業(yè)發(fā)展市場機制之路，促進行業(yè)淘汰落后產能、提高市場集中度的工作，向綠色、節(jié)能、安全、品質的預拌混凝土產業(yè)發(fā)展目標努力！